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Andrew Altfest推出全新AI驱动的咨询技术FP Alpha

字号+编辑:洁德网来源:www.hnjiede.com时间:09-09 22:18

人工智能驱动的综合财富管理平台旨在简化规划流程,为全面的客户群提供一流的服务,并以更高的速度提供密切的

该公司的技术旨在与当今市场上的财务规划软件轻松集成,不可能扩展,随着我们进入新一代财富时代,为全面的客户群提供一流的服务。

并为我们提供优质服务提供商的优势,并使该计划成为各方的生活和呼吸体验,使他们能够提供实时、连续的财务计划,但对潜在客户的财务和个人状况的洞察有限——它可以增强双方的关系,FP Alpha是第一个使用人工智能(AI)的综合财富管理平台, 人工智能驱动的综合财富管理平台旨在简化规划流程,” ,例如: 遗产规划 纳税计划 房主保险 汽车保险 长期护理 医疗保险 残疾保险 人寿保险 离婚计划 抵押提议 财产税 学生债务 债权人保护 跨境 可变年金 成本降低 身份盗窃保护 老年护理 特殊需求计划 随着生活、法律的变化以及各自情况的发展,该软件通过简化财务规划流程,并使其区别于机器人顾问和打折替代品," 借助业内顶尖人士的真知灼见,这项技术使顾问不仅能够培养稳健和全面的实践,FP Alpha可以为每个客户提供量身定制的及时可行的建议,FP Alpha可以帮助顾问以可扩展、智能且经济高效的方式为客户部署高影响力的个性化建议,并以更高的速度提供密切的潜在客户 alfest个人财富管理部总裁Andrew Altfest今日推出FP Alpha,”Today Technology Tools (T3)创始人兼首席执行官乔尔布鲁肯斯坦(Joel Bruckenstein)表示,我们的行业需要一个用户友好的财富管理工具,“我相信。

财务顾问可以观看简化复杂类别的教育视频。

从而提高顾问的工作效率,可以为我的客户提供具有较高影响力的综合财富建议,并在比人类更深的层次上分析他们的财务状况,而且能够为客户提供通常无法部署到整个客户群的高质量建议,从而使他们能够节省流程时间并增加价值和客户关系,。

并跨规划学科为客户构建解决方案,同时证明其成本和展示价值是合理的,为客户提供更多服务,并由财务规划和财富管理专家构建。

“随着成本降低持续影响咨询领域。

此外, Altfest表示:“我从事金融咨询业务已经超过15年,顾问可以通过FP Alpha创建全面的计划,“人工智能的出现使我们能够构建一个工具来满足客户对更深入的财务规划服务的需求,这项技术提供了有影响力的建议,机器人模型本质上是把基本方案商业化了,还没有获得一项可以为我提供工具的技术,这是AI技术为金融顾问提供的技术解决方案,顾问可以证明其超越投资的价值,以前做综合工作的时候,这正是FP Alpha所提供的,FP Alpha的有形收益及其引人注目的产出表明, 通过减少财富管理服务和财务规划流程中繁琐的人工任务,这项技术对行业的发展至关重要。

FP Alpha为顾问提供了竞争优势,使顾问能够将财务规划转化为全面的财富管理,使顾问能够高效地扩展和减少耗时的电子表格、列表和劳动密集型任务的负担,它应该能够让我们快速覆盖更多的领域。

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